AIエージェント導入ガイド｜検討からPoC・本格運用までの進め方を解説

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AIエージェント導入の全体像

AIエージェントを導入する際は、最初からすべての業務を自動化しようとするのではなく、一つの業務から小さく始めることをおすすめします。

まずは自社の課題を整理し、AIエージェントを活用できそうな業務を選ぶ。そして、実際に試してみて効果を確認しながら、少しずつ活用範囲を広げていきます。

このように段階的に進めることで、導入によるリスクを抑えながら、自社に合った活用方法を見つけやすくなります。

AIエージェントの導入は、一般的に次の7つのステップで進めます。



それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。

STEP1：AIエージェントを導入する目的を決める

まずは、AIエージェントを使って「何を改善したいのか」を明確にしましょう。

例えば、普段の業務で次のような課題はありませんか？

• 社内からの問い合わせ対応に時間がかかっている
• 報告書や資料の作成に手間がかかっている
• 特定の担当者しか対応できない業務がある

こうした課題を洗い出し、AIエージェントを使ってどのような状態を目指したいのかを考えます。

ここで気をつけたいのが、「AIエージェントを導入すること」自体を目的にしないことです。

例えば、「営業担当者の業務をAIで自動化したい」という目的だけでは、何をどこまで自動化すればよいのか判断できません。

そこで、もう一歩踏み込んで考えてみましょう。

「営業担当者が商談前の情報収集に毎回1時間かけているため、その時間を短縮し、お客様への提案内容を考える時間を増やしたい」

ここまで具体的にすると、AIエージェントに何を任せたいのかが見えてきます。

また、この段階で効果を測るための目標も決めておきましょう。

例えば、商談準備にかかる時間を1時間から30分に短縮する、といった目標です。

あらかじめ目標を設定しておけば、導入後に「本当に効果があったのか」を判断しやすくなります。

STEP2：AIエージェントを導入する業務を選ぶ

目的が決まったら、次はAIエージェントを導入する業務を選びます。

まずは、現在行っている業務を洗い出してみましょう。

普段何気なく行っている業務でも、細かく分けてみると、さまざまな作業があることに気づくかもしれません。

例えば、営業担当者の業務であれば、次のようなものがあります。

• 見込み顧客の開拓
• 顧客情報の収集・管理
• 商談前の準備
• 顧客との商談・提案
• 見積書・提案書の作成
• 商談後のフォローアップ
• 営業活動の報告・分析

このように、まずは普段行っている業務を洗い出し、その中からAIエージェントを活用できそうな業務を探していきます。

業務を選ぶ際は、特に次の3つのポイントを確認してみてください。。

① 複数工程： 調査、判断、作成、入力など、複数の作業が連続しているか
② 決まった流れ： 毎回おおむね同じ手順で業務を進めているか
③ 処理頻度： 同じ業務が繰り返し発生しているか

例えば、営業担当者の商談前準備では、顧客情報の収集、過去の商談履歴の確認、情報の整理など、複数の作業を一定の流れで繰り返し行います。

そのため、AIエージェントの活用を検討しやすい業務の一つといえます。

最初から複数の業務に導入するのではなく、まずは一つの業務に絞って検討してみましょう。

▶関連記事：AIエージェントとは？

STEP3：AIと人間の役割を設計する

導入する業務が決まったら、次は「AIに任せる作業」と「人が担当する作業」を整理します。

AIエージェントを導入するからといって、すべての作業をAIに任せる必要はありません。

例えば、営業担当者の商談準備であれば、次のような役割分担が考えられます。


このように、情報収集や整理といった作業をAIに任せ、最終的な確認や判断は人が行うことで、業務の効率化を目指します。

ただ、実際に役割分担を考えてみると、意外と難しい部分もあります。

例えば、「顧客情報を集める」といっても、どこから情報を取得するのか、どの情報が必要なのか、情報が見つからなかった場合はどうするのか、といったことまで考える必要があります。

また、AIが作成した内容をどこまで信用してよいのか、どの段階で人が確認するのかも決めておかなければなりません。

さらに、AIが参照する情報が古かったり、担当者によって記録方法が異なっていたりすると、期待した結果が得られないこともあります。

このように、AIと人の役割を分けるだけでなく、現在の業務の流れや判断基準、参照する情報まで整理することが重要です。

普段何気なく行っている業務でも、いざAIに任せようとすると、細かいルールや判断が必要なことに気づくかもしれません。

まずは、現在の業務を一つずつ確認しながら、AIに任せられる部分を整理していきましょう。

▶関連記事：AIエージェントが期待どおりに動かない原因とは？

STEP4：PoCで小さく検証する

AIと人の役割分担が決まったら、次は実際にAIエージェントを動かしてみます。

ただし、いきなり全社で利用を始めるのではなく、まずはPoC（Proof of Concept：実証実験）を行いましょう。

PoCとは、考えている仕組みが実際の業務で使えるのか、期待した効果が得られるのかを小規模で検証することです。

例えば、商談準備を効率化するAIエージェントであれば、最初は営業担当者2～3名に限定し、数週間試してみるといった方法が考えられます。

その際は、次のような点を確認します。

• 必要な顧客情報を正しく収集できるか
• 過去の商談履歴を適切に整理できるか
• 作成された内容が実際の商談準備に役立つか
• 操作が複雑すぎず、現場で無理なく使えるか

実際に使ってみると、設計段階では気づかなかった問題が出てくることもあります。

例えば、必要な情報が取得できなかったり、AIが作成した内容を修正するのに時間がかかったりするかもしれません。

また、検証を始める前には、利用するデータやシステムとの接続方法、セキュリティ面なども確認しておく必要があります。

特に顧客情報や社内の機密情報を扱う場合は、情報の取り扱いに注意が必要です。

このように、PoCを実施するためにも、事前の準備や確認が欠かせません。

最初から完璧な仕組みを目指すのではなく、まずは小さく試して、実際の業務で使えるかどうかを確認することを意識しましょう。

STEP5：AIエージェントの効果を評価する

PoCを実施したら、次はその結果を評価します。

ここで重要なのは、AIエージェントが問題なく動いたかどうかだけで判断しないことです。

実際の業務で使う以上、業務の負担がどれくらい減ったのか、現場の担当者が使いやすいと感じたのかも確認する必要があります。

例えば、商談準備のAIエージェントであれば、次のような項目で評価できます。

評価項目	確認する内容
作業時間	商談準備にかかる時間は短縮されたか
情報の正確性	収集・整理した情報に誤りはないか
修正の手間	AIの出力を人がどの程度修正したか
使いやすさ	営業担当者が無理なく利用できるか
費用対効果	導入・運用コストに見合う効果があるか

例えば、AIエージェントによって情報収集の時間が30分短縮できたとします。

しかし、AIが作成した内容の確認や修正に別途30分かかっているのであれば、実際の時間削減にはつながっていません。

そのため、AIが処理した時間だけでなく、人による確認や修正も含めて評価することが大切です。

また、数値だけでは分からないこともあります。

実際に使った担当者に「どこが便利だったか」「どの作業が使いにくかったか」を聞いてみると、次の改善につながるヒントが見つかるかもしれません。

AIエージェントが動くことと、実際の業務で役立つことは別の話です。

導入することがゴールにならないよう、最初に設定した目的に立ち返りながら評価していきましょう。

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STEP6：本格運用に向けて改善する

PoCで課題が見つかった場合は、そのまま本格運用へ移行するのではなく、改善を行います。

例えば、次のような改善が考えられます。

• 回答の精度が低い： AIへの指示（プロンプト）を見直す
• 必要な情報が取得できない： 参照するデータやシステムを見直す
• 確認作業に時間がかかる： AIと人の役割分担を調整する
• 現場で使いにくい： 操作方法や業務フローを見直す

また、本格運用に向けては、運用ルールや管理体制も整えておく必要があります。

例えば、AIが誤った情報を出力した場合の対応方法、利用できるデータの範囲、トラブル発生時の連絡先などです。

さらに、利用状況やエラーを確認できるよう、ログの管理やアクセス権限の設定も検討しましょう。

ここまで見てきたように、AIエージェントの導入では、実際に動かしてみて初めて分かることも少なくありません。

そのため、一度の検証で完璧な仕組みを目指すのではなく、課題を見つけて改善を繰り返していくことが大切です。

ただ、日々の業務と並行して、AIの設定を見直したり、業務フローを調整したりするのは、なかなか大変ですよね。

特に、社内にAIの専門知識を持つ担当者がいない場合は、どこを改善すればよいのか判断に迷うこともあるでしょう。

だからこそ、導入前の準備だけでなく、検証や改善をどのような体制で進めていくかも考えておきたいポイントです。

STEP7：対象業務・範囲を段階的に広げる

PoCで十分な効果が確認でき、運用の準備が整ったら、本格運用へ移行します。

ただし、ここでも一度に利用範囲を広げすぎないことが大切です。

例えば、最初は一部の営業担当者だけで使っていた商談準備のAIエージェントを、営業部門全体へ展開することが考えられます。

さらに、商談準備だけでなく、商談後の議事録整理や報告書の下書き作成など、関連する業務への活用も検討できるでしょう。

このように、一つの業務で得られた成果やノウハウを活かしながら、少しずつ対象を広げていきます。

また、本格運用を開始した後も、定期的な見直しは必要です。

業務の進め方や参照する情報が変われば、AIエージェントの動作にも影響する可能性があります。

導入して終わりにするのではなく、利用状況や効果、コスト、セキュリティ上のリスクを確認しながら、継続的に改善していきましょう。

AIエージェント導入でよくある失敗

ここまで7つのステップをご紹介しましたが、AIエージェントの導入では、進め方によって思うような成果が得られないこともあります。

特に注意したいのが、次の5つです。

① AIエージェントの導入自体が目的になっている
「AIエージェントを使ってみたい」という思いが先行し、解決したい課題が曖昧なまま導入を進めてしまうケースです。
まずは、どのような業務課題を改善したいのかを明確にしましょう。

② 最初から大規模な自動化を目指してしまう
複数の業務を一度に自動化しようとすると、設計や検証が複雑になり、問題が起きたときの原因も特定しにくくなります。
まずは一つの業務から始めることをおすすめします。

③ 業務整理が不十分なまま開発を始めてしまう
現在の業務フローや参照する情報、判断基準が整理されていないと、AIに何を任せればよいのかが曖昧になります。
開発を始める前に、現在の業務を整理しておきましょう。

④ 人が確認するポイントを決めていない
AIの出力をそのまま利用すると、誤った情報が業務に影響する可能性があります。
特に重要な判断や外部への情報提供については、人が確認する工程を設けることが大切です。

⑤ PoCを実施することが目的になってしまう
PoCを実施して「AIが動いた」という結果だけで終わってしまうケースです。
本来の目的は、AIエージェントが業務改善に役立つかを確認することです。
検証結果を評価し、本格運用へ進むのか、改善して再検証するのかを判断しましょう。
こうした失敗を防ぐためにも、各ステップで何を確認すべきかを整理し、一つずつ進めていくことが大切です。

まとめ｜小さく検証しながらAIエージェントの活用範囲を広げよう

今回は、AIエージェントの導入から本格運用までの進め方を7つのステップでご紹介しました。

AIエージェントを導入する際は、最初からすべての業務を自動化しようとするのではなく、まずは一つの業務から小さく試してみることが大切です。

実際に使ってみて効果を確認し、改善を重ねながら、少しずつ活用範囲を広げていきましょう。

一方で、ここまで読んでみて、「進め方は分かったけれど、自社だけで取り組むのは大変そう……」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際、AIエージェントの導入には、業務の洗い出しや課題整理、AIと人の役割分担、PoCによる検証、運用ルールの整備など、さまざまな準備が必要です。

さらに、日々の業務と並行してこれらを進めるとなると、時間や人手を確保することも簡単ではありませんよね。

だからといって、すべてを自社だけで進める必要はありません。

当社が提供するe-coLLabo AIでは、生成AIの導入から活用・定着まで、お客様の状況に合わせた支援を行っています。

長年のシステム開発で培った業務理解力と技術力を活かし、まずはお客様の業務や課題を整理するところからご支援します。

「AIエージェントを導入したいけれど、どの業務から始めればよいか分からない」

「社内に専門人材がおらず、導入を進められるか不安」

そんな段階からでもご相談いただけます。

最初から大規模な導入を目指すのではなく、お客様の状況やご要望に合わせて、無理のない進め方を一緒に考えていきます。

AIエージェントの導入を検討しているものの、「何から始めればよいか分からない」「自社だけで進められるか不安」という方は、ぜひ当社のサービス資料をご覧ください。

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